Giải pháp tài chính
Từ quản lý đầu tư đến hoạch định tài chính — chúng tôi cung cấp đầy đủ các giải pháp giúp bạn đạt mục tiêu tài chính bền vững.
Mỗi khách hàng có một hành trình tài chính khác nhau. Chúng tôi xây dựng chiến lược cá nhân hóa, phù hợp với mục tiêu, khẩu vị rủi ro và hoàn cảnh riêng của bạn — không áp dụng công thức chung.
Chúng tôi xây dựng và quản lý danh mục đầu tư đa dạng phù hợp với mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của từng khách hàng. Bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ ETF, bất động sản và các công cụ tài chính khác. Danh mục được theo dõi và tái cân bằng định kỳ để đảm bảo hiệu suất tối ưu.
Dịch vụ tư vấn thuế toàn diện cho cá nhân và doanh nghiệp. Chúng tôi giúp bạn tối ưu hóa nghĩa vụ thuế một cách hợp pháp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và giảm thiểu chi phí thuế tối đa. Hỗ trợ khai báo, quyết toán và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến thuế.
Lập kế hoạch tài chính toàn diện cho các mục tiêu dài hạn quan trọng trong cuộc sống: hưu trí, giáo dục con cái, mua nhà, du lịch và bảo hiểm. Chúng tôi phân tích tình hình tài chính hiện tại và xây dựng lộ trình cụ thể để đạt từng mục tiêu.
Phân tích toàn diện các rủi ro tài chính và xây dựng chiến lược phòng ngừa phù hợp. Chúng tôi giúp bạn xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, từ biến động thị trường đến rủi ro tập trung, từ đó xây dựng cơ chế bảo vệ tài sản hiệu quả.
Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ linh hoạt, phù hợp với quy mô tài sản và nhu cầu của từng khách hàng.
Dành cho cá nhân mới bắt đầu đầu tư, tài sản dưới 500 triệu đồng.
Dành cho nhà đầu tư có kinh nghiệm, tài sản từ 500 triệu – 5 tỷ đồng.
Dành cho UHNW và doanh nghiệp, tài sản trên 5 tỷ đồng.
* Phí trên là mức tham khảo. Giá thực tế được xác định sau buổi tư vấn ban đầu miễn phí tùy theo quy mô và nhu cầu cụ thể.
Những thắc mắc phổ biến nhất về phí dịch vụ, tính pháp lý và cam kết đầu tư — nếu chưa tìm thấy câu trả lời, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia của chúng tôi.
Buổi tư vấn đầu tiên hoàn toàn miễn phí và không đòi hỏi chuẩn bị phức tạp. Bạn chỉ cần có sẵn thông tin cơ bản về tình hình tài chính hiện tại (thu nhập, chi tiêu, tài sản, nợ) và các mục tiêu tài chính muốn đạt được. Chuyên gia sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình.
Phí quản lý được tính theo tỷ lệ % trên tổng tài sản đang quản lý (AUM) mỗi năm, thu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý tùy gói dịch vụ — mức phí cụ thể giảm dần khi quy mô tài sản tăng. Với các gói có phí cố định (ví dụ tư vấn thuế), chi phí được báo rõ trước khi ký hợp đồng, không phát sinh phí ẩn.
Không có mức sàn bắt buộc cho dịch vụ hoạch định tài chính cá nhân — buổi tư vấn đầu tiên luôn miễn phí dù bạn mới bắt đầu tích lũy. Với dịch vụ Quản lý Đầu tư chuyên sâu, tài sản tối thiểu tham khảo từ 500 triệu đồng; khách hàng dưới mức này sẽ được tư vấn định hướng tích lũy trước khi chuyển sang quản lý danh mục chủ động.
Có. Công ty hoạt động theo giấy phép số [XXXX/UBCKNN] do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán, cùng các chứng chỉ hành nghề CFA/ACCA của đội ngũ chuyên gia trực tiếp phụ trách khách hàng. Thông tin giấy phép được công khai tại chân trang website.
Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Toàn bộ dữ liệu được mã hóa khi lưu trữ và truyền tải, chỉ chuyên gia phụ trách trực tiếp mới có quyền truy cập hồ sơ của bạn, và không chia sẻ cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản.
Tần suất báo cáo phụ thuộc vào gói dịch vụ: gói Cơ Bản nhận báo cáo hàng quý, gói Chuyên Nghiệp và Cao Cấp nhận báo cáo chi tiết hàng tháng kèm buổi họp đánh giá cùng chuyên gia phụ trách. Ngoài ra bạn có thể theo dõi diễn biến danh mục bất kỳ lúc nào qua kênh hỗ trợ trực tiếp.
Không. Theo đúng quy định pháp luật về hoạt động tư vấn đầu tư, chúng tôi không cam kết bất kỳ mức lợi nhuận cố định nào — mọi hoạt động đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả tương lai. Vai trò của chúng tôi là xây dựng chiến lược phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn và quản lý rủi ro một cách chuyên nghiệp, minh bạch.
Có, bạn có thể nâng cấp hoặc điều chỉnh gói dịch vụ bất kỳ lúc nào. Chúng tôi hiểu rằng nhu cầu tài chính thay đổi theo thời gian, vì vậy các gói dịch vụ đều linh hoạt để phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống của bạn.
Đầu tư có rủi ro. Mọi thông tin, số liệu hiệu suất trên trang này chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành cam kết hay lời khuyên đầu tư đảm bảo lợi nhuận.
Đặt lịch tư vấn miễn phí ngay hôm nay. Không ràng buộc, không áp lực — chỉ là lộ trình rõ ràng cho tương lai tài chính của bạn.